话说三国年间，群雄争霸，大众民不聊生。终于，黄巾叛乱。朝廷很是忧虑，急忙调兵限制。眼看快支持不住了，便招募民兵。
一天，深度近视的刘备因为卖草鞋没钱赚而抢劫，成果被官兵抓进了一个名叫“桃园监狱”的监狱里。
在“桃园监狱”里，刘备遇到了聋子关羽和文盲张飞。三人很快成为了有福同享有难同当的好朋友。
在一次偶尔的机遇里，三人结拜成了兄弟。工作是这样的：因为为了给罪犯解闷，所以“桃园监狱”的牢房里有密道，把一切的牢房连在一起，罪犯能够随时到其他牢房里。二三人心有灵犀一点通，不约而同地来到了一个能够看见月亮的牢房里。这时，关羽突然想到了结拜，便提了出来。这个建议立刻得到了赞同。所以，三人在监狱里结拜成了兄弟。
后来，没有人乐意去从军了，朝廷没办法，只好从那些监狱的罪犯里挑一些出去交兵。但是他们怕那些罪犯不同意，便天天好好对待那些罪犯，还欺骗他们说如果从军收到的待遇就比这还要好上十倍，弄得那些罪犯都毫不犹豫地报名去从军，刘关张三兄弟也去报了名。
就这样，三人都得到一把兵器：刘备得到了一把双股宝剑，关羽得到了青龙堰月刀，张飞得到了一把丈八蛇矛，从军去了。
在战场上，三人凭借着勇气和毅力还有与生俱来的拔尖的功夫赢得了一场又一场的成功，刘备也被封为了县令。
